Инвестиции
Развитие бизнеса только за счет собственных средств зачастую не представляется экономически оправданным в силу необходимости выдерживать высокие темпы роста и, одновременно, обеспечивать конкурентную доходность инвестированного капитала. Привлечение финансового инвестора или стратегического партнера, помимо прямого притока ресурсов для обеспечения текущих и среднесрочных потребностей бизнеса, позволяет максимально использовать возможности роста, предоставляемые рынком.
Системно работая с российскими и международными профильными отраслевыми и финансовыми инвесторами, Инвесториум оказывает содействие в привлечении долевого (акционерного) финансирования, организации проектного финансирования, поиске профильных инвесторов и построении стратегических партнерств, расширяя возможности бизнеса в доступе к новым технологиями, рынкам сбыта и выстроить долгосрочные конкурентные преимущества
Ключевые решения
Практически в любом инвестиционном проекте — и соответственно практически в любом проекте Инвесториума присутствуют элементы финансово-экономического обоснования, как базы для принятия взвешенных и продуманных инвестиционных решений. Наличие финансово- экономического обоснования, с учетом анализа и понимания всех внешних и внутренних факторов, подкрепленное финансовыми и инвестиционными расчетами служит основой для дальнейшей реализации инвестиционного проекта.
Форматом представления инвестиционных расчетов и обоснования проектов для внутренних (акционеры, топ-менеджмент) и внешних (инвесторы, партнеры) пользователей могут служить бизнес-планы, инвестиционные меморандумы, программы развития бизнеса или его отдельного направления.
Одним из способов обеспечения роста и экспансии является приобретение профильного бизнеса или актива, что позволяет быстро создать или нарастить свое присутствие на конкретном рынке, а также обеспечить стратегические преимущества перед конкурентами, как альтернативными покупателями/инвесторами.
Вместе с тем, процессу приобретения - равно как и продажи бизнеса — присущи многие сложности, без понимания которых сделки зачастую срываются. Также не стоит забывать и о переходном периоде после сделки - когда проходит интеграция приобретаемого и существующего бизнеса — здесь как никогда важно обеспечить синергетический, а не деструктивный эффект от сделки.
Инвесториум имеет многолетний опыт реализации проектов по покупке и продаже бизнеса и активов, как на стороне покупателя (профильного/стратегического инвестора), так и на стороне продавца (собственника бизнеса), и обладает отработанными эффективными технологиями структурирования сделок M&A, ставя во приоритет максимизацию выгод и синергий для наших Заказчиков, будь то инвестор или собственник бизнеса.
Одним из востребованных современных бизнес-решений для успешной работы на динамично меняющихся рынках в условиях конкурентной борьбы может быть создание партнерства или совместного предприятия, что позволяет объединить усилия и возможности нескольких партнеров или бизнесов.
Для организации стратегических партнерств важно правильно оценить синергии и потенциал совместного бизнеса, при этом также не менее важно корректно определить и купировать риски взаимной интеграции структур, пусть и работающих в рамках одной отрасли или сектора, но ранее, возможно, не имевших опыта слияний или ведения совместной деятельности.
Наш подход к реализации
Многолетний опыт работы с российскими и иностранными инвесторами, в том числе и за пределами России, позволяет нам успешно выполнять проекты по приобретению бизнеса и активов, капитализировать созданную акционерную стоимость в сделках продажи бизнеса, решать задачи по созданию стратегических партнерств и последующей интеграции приобретаемого бизнеса в любых отраслях и секторах экономики на различных товарных и географических рынках.
-
Этап 1
Подготовка инвестиционного предложения
- Анализ внутренних (компания, бизнес) и внешних (рынок, отрасль) данных
- Согласования ключевых параметров инвестиционного предложения
- Подготовка пакета для инвесторов (информационный меморандум и сопутствующие документы)
-
Этап 2
Определение заинтересованных инвесторов
- Поиск потенциальных инвесторов и подготовка «длинного» списка
- Контакты с инвесторами на основании обезличенной информации
- Подписание соглашений о конфиденциальности и неразглашении информации (NDA)
-
Этап 3
Подписание Протокола (-ов) о намерениях
- Представление информационного меморандума инвесторам, подписавшим NDA
- Обмен информацией, визиты, переговоры, определение дальнейшего интереса
- Подписание протоколов о намерениях с заинтересованным инвестором (-ами )
-
Этап 4
Аудит, подготовка и заключение сделки
- Аудит бизнеса со стороны инвестора(-ов)
- Структурирование сделки и подготовка договорной базы
- Финальные переговоры и согласования
- Заключение сделки — продажа бизнеса (или получение инвестиций)