Продажа производственного бизнеса стратегическому инвестору (Sell side M&A)

Специализация: Инвестиции, Управление проектами

Отрасль/сектор: медицина/ производство инфузионных растворов

Год реализации: 2010 - 2011

Заказчик: собственник бизнеса, Россия

alt

Задача:

Основной сферой деятельности Заказчика является девелопмент и коммерческая недвижимость, поэтому медицинское производство являлось для него непрофильным активом, выбивающимся из цельного портфеля бизнесов в сфере доходной недвижимости и коммерческого девелопмента. Для фокусировки на своей ключевой сфере деятельности Заказчик принял решение о продаже данного актива профильному (стратегическому) инвестору, при этом, он обратился в Инвесториум на стадии когда уже самостоятельно провел переговоры и подписал Протокол о намерениях с потенциальным покупателем. Задачей было определить альтернативных покупателей/инвесторов и выйти на новую сделку в случае, если планируемая сделка с имеющимся инвестором не состоится.

Решение:

Поскольку имеющийся покупатель в результате отказался от приобретения в пользу строительства нового производства, Техническое задание проекта было реализовано в полном объеме по классической схеме сопровождения сделки по продаже бизнеса профильному инвестору на стороне продавца или привлечения инвестиций на стороне собственника бизнеса (sell-side M&A) и включало в себя анализ финансово-хозяйственной деятельности компании, инвестиционные расчеты и оценку стоимости ее бизнеса для формирования инвестиционного предложения, на базе которого было подготовлен информационный меморандум для работы  с потенциальными инвесторами.

Далее был проведен поиск новых инвесторов, которые могли быть заинтересованы в приобретении данного актива. Ввиду узкой специализации продаваемого бизнеса (производство инфузионных растворов) поиск включал в себя также рассмотрение инвесторов из других стран, что было реализовано с помощью международной партнерской сети Инвесториума в сфере M&A (слияния и поглощения, создания стратегических партнерств). В результате проведенной совместной работы был сформирован «длинный список» потенциальных инвесторов, которые были ознакомлены с инвестиционным предложением, с ними были организованы переговоры и визиты на производство, и с заинтересованными инвесторами был проведен виртуальный тендер, в ходе которого определился конечный покупатель.

Результат:

Инвесториум, в тесном взаимодействии с профильными специалистами заказчика (юристы, экономисты, производственники) обеспечил полное сопровождение сделки «под ключ», включая переговоры, комплексный аудит бизнеса (Due Diligence) со стороны инвестора, структурирование и закрытие сделки.  В результате данный актив был приобретен отечественным профильным инвестором, у которого на момент сделки было несколько предприятий аналогичного профиля в различных регионах страны, при этом, в Северо-Западном регионе, который является вторым после Московской агломерации рынком сбыта продукции, не было своей производственной базы, соответственно, такое приобретение стало для него стратегической инвестицией, а также поспособствовало максимизации  стоимости продаваемого бизнеса для Заказчика.

О проекте в СМИ:

dp.ru

Смотреть другие проекты по данной специализации

2020 Оценка рисков приобретения месторождений углеводородов (Buy side M&A) частные инвесторы, Россия Подробнее 2014 - 2015 ТЭО вариантов развития пула производственных активов (Feasibility studies) ДЗО ПАО «Газпром», Россия Подробнее 2014 Анализ рисков при приобретении рекреационного актива (Buy side M&A) ДЗО ПАО «Газпром» Подробнее 2011 ТЭО проекта по производству тяжелой с/х техники (Feasibility studies) ДЗО РКК «Энергия», Россия Подробнее 2010 - 2014 Работа с инвесторами в проектах доходной недвижимости (Sell side M&A) Охта Групп, Россия Подробнее 2008 - 2009 Управление комплексом доходной недвижимости (Project management) SRV Group, Финляндия Подробнее 2006 - 2008 Обоснование инвестиций в генерацию и экспорт электроэнергии (Strategy) Latvenergo, Латвия Подробнее 2006 - 2008 Поиск и аудит компаний-целей для приобретения в России (Buy side M&A) Paroc Group, Финляндия Подробнее 2006 - 2007 Разработка стратегического видения развития отрасли российской электроэнергетики (Strategy) РАО «ЕЭС России» Подробнее 2006 - 2007 Поиск и анализ компаний-целей для приобретения в России (Buy side M&A) AF-Enprima, Финляндия-Швеция Подробнее 2005 Обоснование инвестиций в инфраструктурный проект (Feasibility studies) АО «Стройтрансгаз», Россия Подробнее 2005 Приобретение инжинирингового бизнеса в Еврозоне (Buy side M&A) частные инвесторы Подробнее 2004 - 2005 Реорганизация группы компаний, управление проектами (Project management) Северо-Западный НТЦ РАО «ЕЭС России» Подробнее 2003 - 2004 Разработка среднесрочной бизнес-стратегии и реорганизация (Strategy) АО «Киришская ГРЭС», Россия Подробнее